Version 24

• Les évolutions graphiques de la caisse

  Depuis la version 24 de la caisse, la charte graphique a été modifiée. Vous trouverez ci-dessous un guide des principales actions faite en caisse Ouverture de caisse Apport de fond de caisse Reprise de fond de caisse Apport de fond de caisse Cliquer sur Ouvrir Cliquer sur Apport ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d3c845d81e839000/image_jmoqhf.pngQuelques lectures

• Générer un bon d'achat

  Cette procédure explique comment générer un bon d'achat Comment générer un bon d'achat ? Dans la partie vente, aller dans le menu **Gestion **> Bon d'achats Sur la page de la gestion des bon d'achats, cliquer sur le bouton plus "+" pour générer un nouveau bon d'achatPeu de lectures

• Créer un article avec variantes

  Comment créer un article avec variantes Sommaire : Ajouter manuellement l'article parent et une ou des variante(s) Importer un ou des articles avec une ou plusieurs variante(s) 1. Ajouter manuellement, l'article parent et une ou des variante(s) : Rendez-vous dans l'onglet ** Article** sur la gauche, puis appuyez sur + Nouveau ![](hPeu de lectures

• Approvisionner le stock des articles avec variants

  Comment approvisionner les articles avec variantes Dans l'onglet ** Logistique/Activités/Documents **, appuyez sur Nouveau et choisissez Approvisionnement || Une pop-up s'affichera et vous pourrez nommer votre document puis cliquer sur Créer et ouvrir Dans le document, appuyez sur ${color}[#6600ff](ModifierPeu de lectures

• Utilisation des articles avec variantes en caisse

  Comment utiliser les variantes d'articles en caisse || Les variantes correspondent aux tailles de chaque article [XS/S/M/L/XL/2XL et 3XL] - Première solution: Vous pouvez scanner l'article ou le saisir manuellement en bas à droite dans la barre de recherche. Une page de sélection des variantes apparaîtra sur l'écran de caisse, vous pouvez alors sélectionner la variante souhaitée. (voir ci-dessous) ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d3c845d81e839000/imagPeu de lectures

Opérations de vente

• Faire une vente au comptant avec un règlement en espèce

  A propos : Cette procédure couvre 90% des opérations faites en caisse. Elle vous explique comment faire une vente au comptant avec un règlement en espèce Prérequis : L'ouverture de caisse doit être faite Procédure : Faite F11 pour rechercher des articles, puis ajouter les à votre panier comme ci-dessous Passer au règlement en faisant F12. Cliquez sur Espèce, puisPeu de lectures

• Faite une vente sur un client IDS à crédit

  A propos : Cette procédure explique comment régler une vente sur l'encours d'un client présent sur IDS Procédure Sélectionner le client souhaité Ajouter un article à votre panier Puis valider la vente à crédit en cliquant sur Terminer compte client ![](https://storage.crisp.chatPeu de lectures

• Appliquer une remise sur vos articles

  A propos : Cette procédure explique comment appliquer une remise lors d'une vente sur ID-TPV Comment appliquer une remise en pourcentage ? Sur un ticket, cliquer sur un article puis sur le champ pourcentage % Saisir le taux de la remise puis valider Comment appliquer une remise en valeur ? Sur un ticket, cliquer sur un article puis surQuelques lectures

• Annuler une vente

  A propos : Cette procédure explique comment annuler un ticket. Comment annuler une vente ? 1.Lors de la saisi d'un ticket, cliquer sur Annuler T. ou **F4 **pour annuler le ticket 2.Et sélectionner le motif de l'annulation puis validerPeu de lectures

• Supprimer une ligne d'article

  Comment supprimer une ligne d'article ? Lors de la saisi du ticket, sélectionné une ligne d'article à supprimer Puis cliquer sur le bouton supprimer La ligne supprimé sera barré en rouge, il ne restera plus qu'à continuer et terminer la vente en cliquant sur totalPeu de lectures

• Mettre en attente un ticket

  A propos : Cette procédure explique comment mettre un ticket en attente. Comment mettre en attente un ticket ? Lors de la saisi d'un ticket, cliquer sur le bouton Mise en attente ou F3 Le ticket mis en attente sera indiqué par une petite notification en bas à gauche ![Ticket en attente](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d3c845d81e83900Peu de lectures

• Modifier le mode de règlement utilisé lors d'une précédente vente

  A propos : Dans l'exemple de la vidéo, nous allons effectuer une première vente en espèce, puis nous allons le rappeler afin de le modifier en chèque Procédure : Aller dans l'onglet Rappel, puis rechercher la pièce souhaitée. Cliquer ensuite sur Modifier le règlement Cliquer sur Oui ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d3c845d81e839000/002_uvpb4Peu de lectures

• Effectuer un devis

  A propos : Cette procédure explique comment effectuer un devis en caisse. ##Comment saisir un devis ? 1.Cliquer sur le raccourci **devis ** 2.Sélectionner un client, ajouter des articles sur le devis, puis cliquer sur **Total **ou **F12 **pour créer le devis. En allant dans **rappel **puis devis, on peut voir que le devis a été créé. Procédure pour rappeler un devis [Rappeler un devis (en aPeu de lectures

Opérations de caisse

• Clôturé une session de caisse

  A propos : La clôture de caisse est la dernière chose à faire à la fin de la journée. Comment clôturer une caisse ? Aller dans le menu Mode Caisse en haut à gauche. Cliquer sur Opération de caisse. Le Menu de caisse apparaîtra. ![](hPeu de lectures

• Démarrer votre caisse, et renseigner votre fond de caisse

  A propos : L'ouverture du fond de caisse est la première chose à faire avant de pouvoir faire une vente. Avant de suivre cette procédure, vous devrez préalablement avoir des identifiants pour vous connecter. Procédure : Lancer la caisse en double-cliquant sur l'icône ci-dessous Renseigner vos accès ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d3c845d81e8390Peu de lectures

• Faire un avoir

  Cette procédure explique comment effectuer un avoir Comment effectuer un avoir ? Cliquer sur le bouton **Retour ** Renseigner le numéro du ticket en question dans le champ jaune, en cliquant sur recherche ticket le(s) article(s) du ticket apparaitront en dessous. Puis cliquer sur le bouton Retourner ticket. Il est possible aussi de faire un retour en recherchant un arPeu de lectures

Trucs et astuces

• Définir un fond de référence

  A propos Nous vous expliquons ici comment définir un fond de référence. Un fond de référence est le montant souhaité du fond de caisse après la clôture de caisse. Changer le fond de référence pour un site En vous rendant sur votre nom > Administration > Organisation (à gauche) > Sites puis sélectionnez le site voulu, vous pourrez modifier le fond de référence pour tous les sites de la société. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/d/3/c/8/d3c845d81e839000/imagePeu de lectures

• Créer une caisse (Lexi)

  Comment créer une caisse ||| Important ! Si vous souhaitez créer une nouvelle caisse, contactez d'abord votre direction/responsable pour vérifier la disponibilité des licences ID-TPV. || Il vous voudra d'abord créer un lieux de stockage. Dans la partie Logistique > Paramètres > Lieux de stockage L'icône + créera un nouveau lieu de stockage et ouvrira une pop-up voir ci-dessous : ![](httPeu de lectures

• Effectuer vos export de pièces

  La clôture de journée permet de réexporter les pièces qui n'ont pas été remonté sur IDS. Il est nécessaire de la faire au moins 1 fois en fin de journée après la clôture des caisses. Comment le faire ? Il faut se rendre sur la fenêtre de contrôle de période : Caisse > Contrôle > Export Backoffice Sélectionner la période souhaitée, puis cliquer sur *Exporter *comme ci-dessous Si l'export se paPeu de lectures

• Relancez les pièces bloquées en la file d'attente

  || Certaines pièces pourraient ne pas se synchroniser correctement entre les caisses et Lexi en raison de problèmes techniques (absence d'accès à Internet ou des coupures réseau) | Dans ces cas-là, ces pièces sont placées dans une file d'attente, ce qui entraîne l'apparition d'un point d'exclamation en haut à droite dans Lexi. Que faire dans ce cas ? Cliquer sur le point d'Peu de lectures

• Créer un raccourcis devis

  Cette procédure vous explique comment configurer un raccourcie de type devis en caisse Se rendre sur la société et le site souhaité Se rendre sur la fenêtre suivante : Vente > Caisse > Raccourcis > Créer un raccourci Renseignait les champs comme ci-dessous puis Enregistrer Faire une synchro dPeu de lectures

• Raccourci commentaire

  A propos : Cette procédure explique comment créer et ajouter un raccourci commentaire en caisse. Comment créer un raccourci commentaire ? Sur lexi aller dans **vente ** Puis dans Raccourcis pour aller dans la gestion des raccourci Cliquer sur créer un raccourci Dans la fenêtre de création de raccourci, renseigner les champs comme ci-dessous. Type : commentaPeu de lectures

• Associer votre caisse à ID-TPV

  Cette procédure vous accompagne pour choisir et associer votre caisse (Lexi) à ID-TPV | Avant de commencer, assurez-vous d'avoir configuré correctement les URLs sur ID-TPV. Si ce n'est pas le cas, consulter ce lien : Paramétrages des URLs Sommaire Récupérer son numéro de série Consulter les caisses disponible Associer une caisse à ID-TPV 1. Récupérer son numéro de série Lancez ID-TPV, maintenez la touche Ctrl.Peu de lectures

• Ajouter un commentaire

  A propos : Cette procédure explique comment ajouter un commentaire sur un ticket de caisse. Il faut au préalable avoir créé un raccourci commentaire sur lexi. Voici la procédure pour créer un raccourci commentaire sur lexi : Raccourci commentaire Comment ajouter un commentaire sur un ticket ? Pendant la saisi d'un ticket cliquer sur commentaire ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d3c845d81e839000/commentaire_8z2m6a.Peu de lectures

• Connaître le prix et la quantité d'un article en caisse

  Comment voir le prix et la quantité d'un article sans faire de vente || Scanner un produit dans l'onglet Article ne le rajoute pas sur la gauche pour facturation, cette onglet est utilisé pour la recherche Étape 1 : Se rendre sur l'onglet Article Étape 2 : Cliquez dans la barre de recherche Étape 3 : ScannezPeu de lectures

Commun

• Générer vos badges pour vous authentifier

  Un badge permet de s'authentifier sur une caisse ID-TPV. On l'utilise pour : Ouvrir une caisse Autoriser un utilisateur d'accéder à une fonctionnalité dont il n' a pas les privilèges Comment créer un badge ? || PREREQUIS : Avant de créer le badge, l'utilisateur doit à minima avoir le droits d'ouvrir une caisse. La procédure suivante vous explique comment le faire : [Comment affecter un droit sur un rôle](https://support.idt.pf/fr/article/la-gestion-des-droits-1m778i5/#2-comment-affePeu de lectures

• Mise à jour d'une caisse TPV

  Nous vous expliquons ici le déroulement d'une mise à jour d'une caisse TPV Comment mettre à jour ma caisse ? Lorsqu'une version est déployé par IDT, le message suivant apparait au démarrage de la caisse Dans ce cas, vous devez cliquez sur Mettre à jour Est-il possible de lancer une mise à jour de caisse manuellement ? Oui, si la caisse est déjà en cours d'utilisation, iPeu de lectures

• Faire une entrée en stock

  Cette procédure explique comment effectuer une entrée en stock via un document logistique Etape 1 : Saisir un document logistique Depuis le menu Logistique > Activités > Documents, cliquer sur **créer **puis approvisionnement pointage Préciser les informations nécessaire : Modifier **l'intitulé **à votre convenance pour faciliter votre suivi. Le partenaire destination ePeu de lectures

• Configurer vos modes de règlements

  Un mode de règlement est un moyen de paiement. Nous vous expliquons ici comment le configurer Ou se trouve la liste des modes de règlements ? La liste des modes de règlements se trouve ici : ** Sur votre profil > Administration > Vente > Modes de règlement ** Comment créer un mode de règlement ? Vous pouvez créer un mode de règlement de 2 manières différentes : Soit enPeu de lectures

• Mettez à jour vos données entre IDS, Lexi et vos caisses ID-TPV

  Les synchronisations sont utilisées pour mettre à jour les données entre un poste client et un serveur. Notions à savoir Synchronisation différée : Cette synchronisation met à jour les données liées aux pièces (factures, avoir, devis, bon de livraison ...). Cette synchronisation est automatiquement lancée au démarrage de la caisse. Synchronisation full : Cette synchronisation met à jour les autres types de données (Prix, clients ...) Mettez à jour vos données en caisse CliquePeu de lectures

• Création d'un utilisateur TPV

  A propos : Cette procédure explique comment créer un utilisateur IDTPV ou utilisateur caisse Comment créer un utilisateur caisse ? Sur lexi, aller dans le profil en haut à droite Puis dans Administration Aller dans utilisateurs Puis cliquer créer un créer un utilisateur ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d3c845d81e839000/creation-uti-caissPeu de lectures

• Comment importer des articles par un fichier CSV

  Cette procédure explique comment importer des articles via un fichier csv Depuis le menu Vente > Articles, cliquer sur Importer Dans la popup, cliquer sur Importer un fichier CSV et sélectionner le fichier csv Puis cliquer sur Importer, un messPeu de lectures

• Paramétrages des urls

  Comment configurer les urls de la caisse ? Prérequis : Avoir un clavier physique branché sur le PC. Double-cliquer sur le raccourci en maintenant la touche "Ctrl" de votre clavier Au lancement de la caisse, il faudra configurer le logiciel avec les urls fourni (si vous ne les possédez pas, veuillez contacter votre direction ou IDT) Cliquer sur **Enregistrer **Peu de lectures