Version 24
Les évolutions graphiques de la caisse
La charte graphique de la caisse a évoluée entre la version 23 et 24. Vous trouverez ci-dessous un guide des principales actions faite en caisse Ouverture de caisse Apport de fond de caisse Reprise de fond de caisse Apport de fond de caisse Cliquer sur Ouvrir Cliquer sur ApportPopulaireGénérer un bon d'achat
Cette procédure explique comment générer un bon d'achat Comment générer un bon d'achat ? Dans la partie vente, aller dans le menu Gestion Bon d'achats Sur la page de la gestion des bon d'achats, cliquer sur le bouton plus "+" pour générer un nouveau bon d'achatPeu de lecturesCréer un article avec variantes
Comment créer un article avec variantes Sommaire : Ajouter l'article et une ou des variante(s) un ou des articles avec une ou plusieurs variante(s) 1. Ajouter , l'article et une ou des variante(s) : Rendez-vous dans l'onglet sur la gauche, puis appuyez sur (hPeu de lecturesUtilisation des articles avec variantes en caisse
Comment utiliser les variantes d'articles en caisse - Première solution: Vous pouvez scanner l'article ou le saisir manuellement en bas à droite dans la barre de recherche. Une page de sélection des variantes apparaîtra sur l'écran de caisse, vous pouvez alors sélectionner la variante souhaitée. (voir ci-dessous) (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d3c845d81e839000/imagPeu de lecturesApprovisionner le stock des articles avec variants
Comment les articles avec variantes Dans l'onglet , appuyez sur Nouveau et choisissez Approvisionnement Dans le document, appuyez sur color 6600ff (ModifierPeu de lectures
Opérations de vente
Faire une vente au comptant avec un règlement en espèce
A propos : Cette procédure couvre 90% des opérations faites en caisse. Elle vous explique comment faire une vente au comptant avec un règlement en espèce Prérequis : L'ouverture de caisse doit être faite Procédure : Faite F11 pour rechercher des articles, puis ajouter les à votre panier comme ci-dessous Passer au règlement en faisant F12. Cliquez sur Espèce, puisQuelques lecturesFaite une vente sur un client IDS à crédit
A propos : Cette procédure explique comment régler une vente sur l'encours d'un client présent sur IDS Procédure Sélectionner le client souhaité Ajouter un article à votre panier Puis valider la vente à crédit en cliquant sur Terminer compte client (https://storage.crisp.chatPeu de lecturesAppliquer une remise sur vos articles
A propos : Cette procédure explique comment appliquer une remise lors d'une vente sur ID-TPV Comment appliquer une remise en pourcentage ? Sur un ticket, cliquer sur un article puis sur le champ pourcentage % Saisir le taux de la remise puis valider Taux remise Comment appliquer une remise en valeur ? Sur un ticket, cliquer sur un article puis surPeu de lecturesAnnuler une vente
A propos : Cette procédure explique comment annuler un ticket. Comment annuler une vente ? 1.Lors de la saisi d'un ticket, cliquer sur Annuler T. ou F4 pour annuler le ticket Annuler ticket 2.Et sélectionner le motif de l'annulation puis valider Motif annulationPeu de lecturesSupprimer une ligne d'article
Comment supprimer une ligne d'article ? Lors de la saisi du ticket, sélectionné une ligne d'article à supprimer Puis cliquer sur le bouton supprimer La ligne supprimé sera barré en rouge, il ne restera plus qu'à continuer et terminer la vente en cliquant sur totalPeu de lecturesMettre en attente un ticket
A propos : Cette procédure explique comment mettre un ticket en attente. Comment mettre en attente un ticket ? Lors de la saisi d'un ticket, cliquer sur le bouton Mise en attente ou F3 Mettre en attente Le ticket mis en attente sera indiqué par une petite notification en bas à gauche Ticket en attente (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d3c845d81e83900Peu de lecturesModifier le mode de règlement utilisé lors d'une précédente vente
A propos : Dans l'exemple de la vidéo, nous allons effectuer une première vente en espèce, puis nous allons le rappeler afin de le modifier en chèque Procédure : Aller dans l'onglet Rappel, puis rechercher la pièce souhaitée. Cliquer ensuite sur Modifier le règlement Cliquer sur Oui (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d3c845d81e839000/002uvpb4Peu de lecturesEffectuer un devis
A propos : Cette procédure explique comment effectuer un devis en caisse. Comment saisir un devis ? 1.Cliquer sur le raccourci devis Devis 2.Sélectionner un client, ajouter des articles sur le devis, puis cliquer sur Total ou F12 pour créer le devis. En allant dans rappel puis devis, on peut voir que le devis a été créé. Procédure pour rappeler un devis Rappeler un devis (en aPeu de lectures
Opérations de caisse
Clôturé une session de caisse
A propos : La clôture de caisse est la dernière chose à faire à la fin de la journée. Comment clôturer une caisse ? Aller dans le menu Home en haut à gauche Cliquer sur Clôturer, puis une fenêtre de confirmation apparaîtra cliquer sur oui cloture Dans l'onglet Espèces, compter et renseigner la quantité de pièce et billet récolté au cours de la journée (https://storPeu de lecturesDémarrer votre caisse, et renseigner votre fond de caisse
A propos : L'ouverture du fond de caisse est la première chose à faire avant de pouvoir faire une vente. Avant de suivre cette procédure, vous devrez préalablement avoir des identifiants pour vous connecter. Procédure : Lancer la caisse en double-cliquant sur l'icône ci-dessous Renseigner vos accès (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d3c845d81e8390Peu de lecturesFaire un avoir
Cette procédure explique comment effectuer un avoir Comment effectuer un avoir ? Cliquer sur le bouton Retour Renseigner le numéro du ticket en question dans le champ jaune, en cliquant sur recherche ticket le(s) article(s) du ticket apparaitront en dessous. Puis cliquer sur le bouton Retourner ticket. Il est possible aussi de faire un retour en recherchant un arPeu de lectures
Trucs et astuces
Effectuer vos export de pièces
La clôture de journée permet de réexporter les pièces qui n'ont pas été remonté sur IDS. Il est nécessaire de la faire au moins 1 fois en fin de journée après la clôture des caisses. Comment le faire ? Il faut se rendre sur la fenêtre de contrôle de période : Caisse Contrôle Export Backoffice Sélectionner la période souhaitée, puis cliquer sur *Exporter *comme ci-dessous Si l'export se paPeu de lecturesDéfinir un fond de référence
A propos Nous vous expliquons ici comment définir un fond de référence. Un fond de référence est le montant souhaité du fond de caisse après la clôture de caisse. Il y a 3 façons de changer le fond de référence : En changeant la configuration de la société En changeant la configuration d'un site (boutique) En changeant la configuration d'une caisse 1. Société En vous rendant sur votre nom Administration Organisation (à gauche) Société, vous pourrez modifier le fonPeu de lecturesRelancez les pièces bloquées en la file d'attente
Que faire dans ce cas ? Cliquer sur le point d'Peu de lecturesCréer un raccourcis devis
Cette procédure vous explique comment configurer un raccourcie de type devis en caisse Se rendre sur la société et le site souhaité Se rendre sur la fenêtre suivante : Vente Caisse Contrôle Créer un raccourcie caisse Renseignait les champs comme ci-dessous puis Enregistrer Faire une synchro différéPeu de lecturesAssocier votre caisse à ID-TPV
Cette procédure vous accompagne pour choisir et associer votre caisse (Lexi) à ID-TPV Sommaire Récupérer son numéro de série Consulter les caisses disponible Associer une caisse à ID-TPV 1. Récupérer son numéro de série Lancez ID-TPV, maintenez la touche Ctrl.Peu de lecturesRaccourci commentaire
A propos : Cette procédure explique comment créer et ajouter un raccourci commentaire en caisse. Comment créer un raccourci commentaire ? Sur lexi aller dans vente Puis dans Raccourcis pour aller dans la gestion des raccourci Cliquer sur créer un raccourci Dans la fenêtre de création de raccourci, renseigner les champs comme ci-dessous. Type : commentaPeu de lecturesCréer une caisse (Lexi)
Comment créer une caisse Dans la partie Logistique Paramètres Lieux de stockage L'icône + créera un nouveau lieu de stockage et ouvrira une pop-up voir ci-dessous : (httPeu de lecturesAjouter un commentaire
A propos : Cette procédure explique comment ajouter un commentaire sur un ticket de caisse. Il faut au préalable avoir créé un raccourci commentaire sur lexi. Voici la procédure pour créer un raccourci commentaire sur lexi : Raccourci commentaire Comment ajouter un commentaire sur un ticket ? Pendant la saisi d'un ticket cliquer sur commentaire (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d3c845d81e839000/commentaire8z2m6a.Peu de lecturesConnaître le prix et la quantité d'un article en caisse
Comment voir le prix et la quantité d'un article sans faire de vente Étape 1 : Se rendre sur l'onglet Article Étape 2 : Cliquez dans la barre de recherche Étape 3 : ScannezPeu de lectures
Commun
Configurer vos modes de règlements
Un mode de règlement est un moyen de paiement. Nous vous expliquons ici comment le configurer Ou se trouve la liste des modes de règlements ? La liste des modes de règlements se trouve ici : Sur votre profil Administration Vente Modes de règlement Comment créer un mode de règlement ? Vous pouvez créer un mode de règlement de 2 manières différentes : Soit enQuelques lecturesMise à jour d'une caisse TPV
Nous vous expliquons ici le déroulement d'une mise à jour d'une caisse TPV Comment mettre à jour ma caisse ? Lorsqu'une version est déployé par IDT, le message suivant apparait au démarrage de la caisse Dans ce cas, vous devez cliquez sur Mettre à jour Est-il possible de lancer une mise à jour de caisse manuellement ? Oui, si la caisse est déjà en cours d'utilisation, iQuelques lecturesGénérer vos badges pour vous authentifier
Un badge permet de s'authentifier sur une caisse ID-TPV. On l'utilise pour : Ouvrir une caisse Autoriser un utilisateur d'accéder à une fonctionnalité dont il n' a pas les privilèges Comment créer un badge ?Peu de lecturesFaire une entrée en stock
Cette procédure explique comment effectuer une entrée en stock via un document logistique Etape 1 : Saisir un document logistique Depuis le menu Logistique Activités Documents, cliquer sur créer puis approvisionnement pointage Préciser les informations nécessaire : Modifier l'intitulé à votre convenance pour faciliter votre suivi. Le partenaire destination ePeu de lecturesMettez à jour vos données entre IDS, Lexi et vos caisses ID-TPV
Les synchronisations sont utilisées pour mettre à jour les données entre un poste client et un serveur. Notions à savoir Synchronisation différée : Cette synchronisation met à jour les données liées aux pièces (factures, avoir, devis, bon de livraison ...). Cette synchronisation est automatiquement lancée au démarrage de la caisse. Synchronisation full : Cette synchronisation met à jour les autres types de données (Prix, clients ...) Mettez à jour vos données en caisse CliquePeu de lecturesComment importer des articles par un fichier CSV
Cette procédure explique comment importer des articles via un fichier csv Depuis le menu Vente Articles, cliquer sur Importer Dans la popup, cliquer sur Importer un fichier CSV et sélectionner le fichier csv Puis cliquer sur Importer, un messPeu de lecturesCréation d'un utilisateur TPV
A propos : Cette procédure explique comment créer un utilisateur IDTPV ou utilisateur caisse Comment créer un utilisateur caisse ? Sur lexi, aller dans le profil en haut à droite Puis dans Administration Aller dans utilisateurs Puis cliquer créer un créer un utilisateur (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d3c845d81e839000/creation-uti-caissPeu de lecturesParamétrages des urls
Comment configurer les urls de la caisse ? Prérequis : Avoir un clavier physique branché sur le PC. Double-cliquer sur le raccourci en maintenant la touche "Ctrl" de votre clavier Au lancement de la caisse, il faudra configurer le logiciel avec les urls fourni (si vous ne les possédez pas, veuillez contacter votre direction ou IDT) Cliquer sur Enregistrer Fermer la fenêtrePeu de lectures