Les procédures pour administrer votre portail client

• Comment autoriser vos clients à accéder au portail

  Nous vous expliquons ici comment autoriser vos clients à accéder à votre portail. Prérequis Votre client doit préalablement s'authentifier une première fois sur Lexi pour que puissiez autoriser son compte à accéder au portail Comment autoriser votre client à accéder au portail ? Vous devez vous rendre sur la liste des clients : Vente Client Une fois fait, éditez le client souhaité en cliquant sur le Code client (voir l'exemple ci-dessous) (https://storage.crisp.chQuelques lectures

• Bloquer les accès au portail à l'un de vos clients

  Nous vous expliquons comment faire en sorte qu'un de vos clients n'est plus accès au portail client. Prérequis Avoir un compte autorisé à accéder au backoffice Procédure Se connecter à lexi Se rendre à l'adresse suivante : Vente Client Rechercher le client souhaité, puis ouvrez le détail en cliquant sur son Code La liste des contacts apparait comme ci-dessous (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d3c845d81e839000/suppression-liste-contactjpgyn4Peu de lectures

• Définissez les documents à afficher sur votre portail

  Nous expliquons ici comment définir les documents à afficher sur votre portail Procédure Se connecter à lexi Se rendre à l'adresse suivante : Administration Portail client Cochez les pages à afficher sur le portail client puis cliquez sur EnregistrerPeu de lectures

Les procédures à envoyer à vos clients

• Comment vous créer un compte

  Pour accéder à Lexi, vous devez d'abord vous créer un compte. L'administrateur du site pourra par la suite vous configurer vos droits accès Procédure Se connecter à Lexi (Contacter l'administrateur du site si vous ne connaissez pas le lien d'accès) Vous pouvez vous créer un compte de deux manières différentes : Soit en vous créant un compte local SoitPopulaire