Comment autoriser vos clients à accéder au portail

Nous vous expliquons ici comment autoriser vos clients à accéder à votre portail.

Prérequis

Votre client doit préalablement s'authentifier une première fois sur Lexi pour que puissiez autoriser son compte à accéder au portail

Comment autoriser votre client à accéder au portail ?

- Vous devez vous rendre sur la liste des clients : Vente > Client
- Une fois fait, éditez le client souhaité en cliquant sur le Code client (voir l'exemple ci-dessous)



- Pour autoriser un utilisateur à accéder portail du client sélectionné, vous devez l'ajouter dans la liste des contacts en cliquant sur le "+" comme ci-dessous



- Renseigner les champs demandés puis cliquer sur Enregistrer

Définition des champs / Importance

Champ	Obligatoire	Définition
Intitulé	Oui	Nom de l'utilisateur en se connectant au portail client
Fonction	Non	Fonction de l'utilisateur (Chargé de RH, Comptable,...)
Courriel (email)	Oui	Très important ! L'email est aussi son identifiant pour accéder au portail
Téléphone mobile	Non
Téléphone domicile	Non
Téléphone bureau	Non
Accès portail	Oui	Cocher pour l'autoriser à accéder au portail client
Actif	Oui	Active le compte
Contact	Oui	Permet de lui donner le rôle "contact"

ATTENTION : Un utilisateur peut avoir accès au portail de plusieurs de vos clients à la fois. Si c'est le cas, une zone d'association possible apparait comme ci-dessous. Dans ce cas, il vous suffira juste de sélectionner le bouton indiqué par la flèche ci-dessous

Mis à jour le : 27/02/2025